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双重利好助农林牧渔板块连涨

  昨日上证指数开盘后便持续攀升,农林牧渔板块更是在政策面出利好、期货市场价格上涨的双重利好刺激下,自本周一起便开始连续大幅拉升,板块内个股两日累计平均涨幅达7.37%,表现相当亮眼。

  据报道,十七届三中全会政府发布《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,这一决定为未来的农村改革确立了方向,受政策利好,农业板块顺势走强。随着十八大三中全会的召开,新一代领导集体将会对土地制度改革、城镇化发展作出进一步政策引导。十八届三中全会即将召开,不少专家纷纷预计,此次全会的主题将继续定位于研究推进农村改革发展问题,届时一系列的政策红利必将出台,将会对农业股产生新一轮影响,为农业股催生新的人气。另一个更为市场看重的因素是,今后新型城镇化的发展思路,土地流转速度将逐步加快,而土地流转是新一轮的土地改革,必然会对农村土地政策产生深远的影响,使得农村成为我国经济新的成长点。

  此外,国内大面积的干旱以及部分地区的水灾,令部分农产品的期货价格出现普遍上涨,使得二级市场对相关农林牧渔股基本面改善有了较大的预期,因此促使了相关板块的大幅上涨。自8月以来,农产品价格出现了普遍上涨的状态,其中菜粕主力合约8月以来累计涨幅达12%,豆粕主力合约8月以来累计上涨16.2%,而橡胶的主力合约8月以来累计涨幅达16.26%。

  政策预期与产品涨价,令农林牧渔板块昨日再度大幅拉升。昨日该板块大涨3.38%,仅次于互联网4.15%的上涨,名列第二。板块内丰林集团、永安林业、亚盛集团、罗牛山、北大荒、新农开发等6只个股封死涨停,福建金森、香梨股份、康达尔、神农大丰等个股涨幅亦达7%以上,整体表现出众。

  银河证券研究员吴立认为,近期报道农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省市,被确定的28个试点县将于今年8月至9月正式启动农村集体经营性建设用地使用权流转,原则是不突破现有土地利用政策、土地使用标准等法律法规的规定,流转土地不得用于商品住宅建设。此次试点进一步推进了农村土地使用权流转,一些拥有土地资源、创新农业经营机制、管理机制改善的企业将具有长远投资价值,推荐掌控342万亩土地资源、农场统一规模经营模式的亚盛集团。

  申银万国则维持农林牧渔行业“看好”评级。三季度,农林牧渔投资机会遵循“变革”与“价格”两条主线。首先,依循“变革主线”,自下而上持续看好经营模式持续变革、业绩持续增长预期的公司,重点推荐亚盛集团、金宇集团、隆平高科、登海种业、大北农等。其次,依循“价格”主线,看好近期产品价格回升、盈利有望环比好转的公司,推荐壹桥苗业、好当家、雏鹰农牧、圣农发展、东凌粮油。记者 韩平

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